Grâce à un environnement de plus en plus favorable aux entreprises, le Vietnam est progressivement considéré comme une destination idéale pour les investisseurs désireux d’y implanter une usine.
Par ailleurs, compte tenu de la situation actuelle de la Chine et des récentes tensions commerciales avec les États-Unis, la stratégie “Chine +1” fait du Vietnam une destination clé pour les fabricants. En 2021, avec 1 738 projets d’investissements directs étrangers (IDE), le pays a atteint 15,2 milliards USD en termes de capital enregistré, soit une croissance de 4,1 % par rapport à 2020.
Les zones économiques et les parcs industriels jouent un rôle majeur dans cet environnement favorable au commerce.
Au cours des dernières décennies, le Vietnam a activement encouragé le développement de ces Zones Economiques et Industrielles spéciales permettant aux entreprises de bénéficier d’avantages exclusifs. Ainsi, les “parcs industriels” (PI) sont devenus très populaires auprès des entreprises d’investissement étrangères (EIE).
Les PI sont souvent une excellente solution pour bénéficier des avantages compétitifs du Vietnam, mais il est indispensable d’examiner les différentes caractéristiques de chacun d’entre eux afin d’optimiser votre stratégie d’implantation.
En nous appuyant sur notre expérience locale, nous sommes heureux de partager ci-dessous certains des aspects clés à prendre en compte lors de la sélection des PI appropriés qui répondront à vos objectifs.
1/ Les 3 Zones Economiques Clés du Vietnam
Le Vietnam a divisé ses zones économiques clés en 3 régions :
- Le Nord
- Le Centre
- Le Sud
Ce Plan Directeur Industriel (PDI) a été lancé et géré par l’État au cours des deux dernières décennies.
a) Le Nord
Source: Vietnam Briefing
La zone économique nord ou « North Economic Zone » (NKEZ) est composée de sept provinces et de grandes villes telles que Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Vinh Phuc, Bac Ninh, Hai Duong et Hung Yen. 32 % du PIB national provient de cette région.
Grâce à sa proximité avec la deuxième puissance économique mondiale, cette zone incite de nombreux fabricants à adopter une stratégie Chine +1 et à s’implanter au Vietnam.
Initialement spécialisée dans l’agriculture, la zone Nord s’industrialise de plus en plus, notamment avec la récente vague d’implantation d’acteurs de l’électronique. Les secteurs majeurs sont l’électronique, l’automobile, la construction navale, le textile et les industries de soutien.
Les grandes entreprises ont été attirées par cette appétissante opportunité et ont été les premières à s’en saisir. Des compagnies telles que Kraft Vina ont investi 661 millions USD dans une usine d’emballage kraft à Vinh Phuc. Récemment, le groupe LG a augmenté ses investissements dans le parc industriel de Hai Phong de plus de 2 milliards d’USD afin d’étendre ses capacités de production. De plus, Amkor Technology a choisi Bac Ninh pour l’expansion de son usine.
b) Le Centre
Source: Vietnam Briefing
La Zone Economique Centre ou « Central Key Economic Zone » (CKEZ) est composée de 5 provinces et de grandes villes telles que Thua Thien Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai et Binh Dinh.
La zone représente 7 % de la population nationale.
Bien que moins développée que les autres KEZ, cette province a récemment été reconnue comme la meilleure du pays en termes de gouvernance et de performance de l’administration publique (selon l’Indice de Performance de l’Administration Publique).
Les salaires sont souvent moins élevés que dans les autres KEZ, mais vous risquez de rencontrer des difficultés de recrutement étant donné que les travailleurs ont tendance à privilégier les opportunités offertes par les pôles économiques du Nord ou du Sud.
La zone centrale est connue pour son importante économie maritime. Cette zone est sensible à l’environnement et encourage les industries non polluantes. Par exemple, les industries de transformation du plastique ne sont pas les bienvenues à Da Nang. Des projets d’énergie solaire fleurissent également dans la région, comme le parc photovoltaïque solaire Gio Thanh 1, situé à Quang Tri au Vietnam, actif depuis 2019.
À l’avenir, la CKEZ cherchera à promouvoir des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la construction navale, la logistique et d’autres industries de haute technologie. Les incitations financières peuvent être plus importantes dans la CKEZ, mais il faut s’attendre à des infrastructures plus limitées.
Certaines entreprises ont une activité commerciale performante, comme la startup Xenia Tech, spécialisée dans le développement de sites web et d’applications, qui s’est installée à Da Nang. En complément, les acteurs de l’industrie gazière BB Group et Quantum Group ont récemment annoncé l’arrivée de projets d’envergure à Quang Tri.
c) Le Sud
Source: Vietnam Briefing
La zone économique sud ou « Southern Key Economic Zone » (SKEZ) est composée de huit provinces et de grandes villes telles que Ho Chi Minh Ville, Binh Duong, Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Binh Phuoc, Dong Nai et Ba Ria Vung Tau.
Générant 40 % du PIB vietnamien et représentant 42 % du stock total d’IDE du pays, la (SKEZ) est le plus grand centre économique du pays.
Cette zone offre un environnement commercial très dynamique et diversifié, favorable à tous les types d’entreprises, des PME aux multinationales.
La SKEZ dispose des meilleures et des plus abondantes ressources humaines que l’on puisse trouver dans le pays. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que le niveau de concurrence est élevé et qu’il peut transformer le processus de recrutement en une véritable course d’obstacles.
Les secteurs clés sont l’électronique, le software, les technologies de l’information, les télécommunications, la production agricole de haute technologie et la transformation. Ces industries sont bien accueillies et fortement encouragées par la SKEZ.
Les services tels que la finance, la logistique, le tourisme, les soins de santé et l’éducation sont davantage concentrés à Ho Chi Minh Ville, qui est le centre commercial et financier du Vietnam.
L’attrait et le potentiel du territoire ont été prouvés au fil des décennies. Des entreprises informatiques mondiales telles qu’Intel et Asus ont installé leurs usines à Ho Chi Minh Ville. Nike a également choisi Dong Nai dans cette Zone Economique Clé. Récemment, le géant de l’industrie du jouet Lego s’est engagé dans un projet d’un milliard d’USD pour construire à Binh Duong la toute première usine neutre en carbone du pays.
En bref
Les Zones Economiques sont des zones de création de valeur fortement encouragées par le gouvernement. Elles comprennent généralement des PI, mais peuvent également être dédiées au tourisme ou à l’agriculture. Les entreprises manufacturières qui souhaitent s’implanter dans les PI peuvent alors bénéficier de diverses incitations financières en fonction de la localisation de la zone et des activités de l’entreprise.
2/ Les différentes catégories de parcs industriels 
Les Zones Economiques (ZE) sont divisées en entités. PI est le nom générique, il existe différents types ainsi que des zones économiques spéciales. Chaque catégorie a un objectif spécifique.
- Parcs Industriels (PI) :
Les parcs industriels sont généralement spécialisés par industrie et par écosystème. Organisés en zones dédiées, ils regroupent des entreprises actives dans le même secteur.
(Les définitions des zones figurent à l’annexe 1 ci-dessous)
3/ Comment sécuriser votre mise en œuvre ?
Une due diligence prenant en compte plusieurs aspects devra être effectuée, notamment : la disponibilité des matériaux, la politique gouvernementale, la fiscalité, la proximité du marché, la disponibilité de la main-d’œuvre, les incitations, l’infrastructure, les lois locales et la stabilité politique.
Chaque modèle est différent et chaque situation peut conduire à un scénario différent.
Les aspects suivants devront faire l’objet d’une attention particulière :
- L’analyse concurrentielle
L’analyse concurrentielle est une étape clé du processus de (re)localisation et ne doit pas être sous-estimée.
Éléments à évaluer :
- Le climat politique
- L’environnement économique
- Le cadre réglementaire
- Analyse des coûts – y compris les services publics, la location de terrains…
- Main-d’œuvre – y compris les salaires, les diplômes et les niveaux de compétence
- Impôts – y compris les droits de douane, l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu…
- Réglementations sectorielles
Il est essentiel de connaître les lois et les règlementations avant de s’installer dans un parc industriel. Bien que le Vietnam ait facilité la création d’entreprises grâce à ces Parcs Industriels, il reste difficile pour une entreprise (étrangère ou non) de s’y retrouver dans les documents administratifs.
Les lois commerciales, les régimes réglementaires et la mauvaise répartition des responsabilités entre les ministères apparaissent souvent comme une source d’incohérence.
- Considérations relatives au marché du travail
D’une superficie de 330 000 kilomètres carrés, le Vietnam est un pays essentiellement rural (60 %). Le marché du travail varie considérablement d’une région à l’autre en raison d’importantes disparités régionales. À noter que le pays forme de jeunes talents par le biais de diverses institutions ; ces derniers possèdent des compétences essentielles pour la vie professionnelle, attirant les recruteurs. Au-delà des considérations de productivité et de coût, la compréhension de votre futur environnement professionnel en termes de RH simplifiera le processus d’embauche, d’intégration et de formation des nouveaux travailleurs.
- Coût de la main-d’œuvre
Le salaire minimum du pays varie de 140 USD à 202 USD par mois selon les régions. Bien entendu, les hubs tels que Hanoi et Ho Chi Minh Ville ont des salaires minimums plus élevés, tandis que les provinces plus petites comme Phu Tho et Bac Giang ont des salaires minimums plus bas. Ceux-ci varient de 500 USD à 2 000 USD par mois pour les ouvriers et les cadres de l’industrie, en fonction du lieu, du secteur et du niveau de qualification.
- Logistique et infrastructures de transport
Le gouvernement vietnamien se concentre sur les investissements dans les infrastructures, notamment dans les centres majeurs comme Hanoi ou Ho Chi Minh Ville. Malgré ces efforts, les infrastructures de transport sont déséquilibrées à travers le pays. En général, le réseau routier n’a pas encore atteint sa pleine capacité fonctionnelle, et le manque d’espace et de routes à double voie est également à l’origine de la congestion du trafic. Alors que les voies maritimes sont considérées comme une alternative pour le transit des conteneurs grâce à la forme géographique du pays, le réseau ferroviaire est encore en train d’améliorer son efficacité. Cependant, il faut garder à l’esprit que, malgré les 320 ports qui existent dans tout le pays, la plupart d’entre eux ne sont pas en eau profonde.
- Procédures douanières
La douane est une étape essentielle de la chaîne d’approvisionnement. Pour éviter des taxes inattendues, nous vous conseillons de vous tenir constamment au courant des exigences et des taux en matière d’importation et d’exportation. En outre, pour réduire les délais, les documents doivent être traités efficacement. Bénéficier d’une procédure douanière prioritaire peut être utile à titre d’exemple.
- Fournisseurs
Une analyse approfondie des fournisseurs locaux ou régionaux est essentielle. Votre expansion peut être ralentie ou accélérée par cet aspect. Par exemple, certaines industries complexes comme l’aérospatiale n’ont pas de fournisseurs au Vietnam. Certains matériaux peuvent être plus rares que d’autres, comme l’offre de plastique, qui est limitée au Vietnam.
- Fiscalité
Le Vietnam est l’un des pays d’Asie du Sud-Est où le taux d’imposition est le plus bas. Le gouvernement a réduit ces taux de 32 % à 20 % entre 2000 et 2018.
Incitations fiscales (TI)
Certaines incitations financières sont spécifiques à un secteur. Par exemple, les entreprises de haute technologie comme l’informatique, le développement de logiciels, la biotechnologie, la technologie des matériaux et l’automatisation sont des secteurs très bien accueillis au Vietnam. Les incitations les plus importantes sont accordées aux projets à impact social liés à l’éducation, à la formation professionnelle, aux soins de santé, à l’environnement et à la culture.
Enfin, le lieu d’implantation influe également sur le niveau des incitations et des taxes.
Investir dans des zones défavorisées (comme les zones éloignées des hubs) peut favoriser votre taux d’imposition. Certaines provinces moins bien dotées en infrastructures et en main-d’œuvre qualifiée attirent des industries de faible technologie à forte intensité de main-d’œuvre, qui bénéficient d’avantages fiscaux importants.
Après une analyse complète de tous ces éléments, vous serez en mesure de sélectionner la meilleure zone économique du Vietnam en fonction de votre secteur d’activité.
Réflexions finales
Le Vietnam est une économie à croissance rapide qui offre un large éventail de possibilités. Il existe de nombreuses raisons de s’y installer pour y faire du business.
Pour les entreprises à investisseurs étrangers (Foreign Investor Enterprises), bien qu’il puisse sembler plus facile de choisir un lieu presque au hasard, nous vous conseillons vivement d’explorer et de maîtriser tous les tenants et aboutissants qui garantiront vos fondations locales à long terme.
En effet, la sélection du parc industriel de la zone économique appropriée, avec l’infrastructure adéquate, doit être faite de manière rigoureuse. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre votre activité, vos objectifs, votre budget et la spécificité de l’emplacement souhaité. Chez Source of Asia, nous adaptons constamment nos services aux besoins spécifiques de chacun de nos clients.
Nous pouvons vous aider à implanter votre entreprise localement à travers une large gamme de services, allant du diagnostic de marché à l’identification et la qualification de cibles, en passant par l’assistance aux acteurs locaux.
Nous répondons également à un large éventail de demandes inattendues, inhabituelles et urgentes.
Parlez-en à nos experts de SOA. Votre confiance est notre priorité !
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Annexe
Catégories de zones spéciales dans les parcs industriels.
- Zones de traitement à l’exportation (ZTE)
Les zones de traitement sont dédiées à l’exportation de marchandises, à la fourniture de services d’exportation et à d’autres activités d’exportation. Dans la république socialiste vietnamienne, il existe 4 ZTE : 3 à Ho Chi Minh Ville (Tan Thuan, Linh Trung I et Linh Trung II). La dernière est située dans la province de Tay Ninh (Linh Trung III).
Toutefois, les entreprises qui exportent souvent n’ont pas besoin de ces ZTE pour expédier leurs marchandises. Ces entreprises sont désignées comme des Entreprises de Traitement à l’Exportation (ETE). Les parcs industriels ont également délimité des “sous-zones industrielles” dédiées aux ETE afin de répondre aux spécificités concernant la supervision, le contrôle des autorités douanières et les agences fonctionnelles connexes.
- Zones éco-industrielles (ZEI)
Les zones éco-industrielles sont des zones spécifiques dans lesquelles les entreprises sont tenues de s’engager dans une production plus propre, d’utiliser efficacement les ressources naturelles et de s’engager dans une coopération et une affiliation manufacturières afin de renforcer l’efficacité économique, industrielle, environnementale et sociale.
- Zones industrielles auxiliaires (ZIA)
Les zones industrielles auxiliaires sont des parcs industriels spécialisés dans la fabrication de produits industriels auxiliaires et la prestation de services connexes afin d’accroître la compétitivité et de satisfaire les besoins spécifiques des fabricants de ces produits.
