Mục tiêu: hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng của chúng tôi trong việc thoái vốn khẩn cấp, giao dịch trước và thực hiện giao dịch cho một nhà máy sản xuất đồ nội thất hiện đại, bán cho nhà phân phối và bán lẻ lớn của Châu Âu với công suất sản xuất là 20 triệu đô la Mỹ.
Bối cảnh dự án:
Một quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ cần đưa ra một quyết định khẩn cấp và chiến lược liên quan đến một trong những tài sản công nghiệp của họ tại Việt Nam. Tài sản này bao gồm một nhà máy sản xuất đồ nội thất hiện đại, bán cho một nhà phân phối và bán lẻ lớn ở Châu Âu với năng lực sản xuất là 20 triệu đô la Mỹ.
Source of Asia (SOA) lần đầu tiên tham gia hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định chiến lược tối ưu nhất cho hoạt động kinh doanh về việc bán hay đóng cửa cơ sở sản xuất. SOA đóng vai trò là đại diện chính thức tại địa phương của khách hàng tại Việt Nam trong suốt quá trình.
Sau đó, chúng tôi được ủy quyền độc quyền bán trong tương lai khi khách hàng quyết định tiến hành quy trình M&A và rao bán nhà máy tại Việt Nam. Giải pháp đã chọn phải được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn.
1. Tư vấn cho khách hàng về cách tốt nhất về việc đóng cơ sở sản xuất
Mục tiêu:
Các mục tiêu chính của nhiệm vụ là:
- Quyết định bán hay đóng cửa nhà máy sản xuất đồ nội thất tại Việt Nam.
- Cung cấp đánh giá toàn diện về nhà máy, bao gồm ước tính giá trị và các cân nhắc về pháp lý, hành chính và tổ chức cho cả hai lựa chọn.
- Trong thời gian ngắn, đưa ra các khuyến nghị chiến lược phù hợp với tình hình hiện tại của nhà máy.
Các giải pháp:
Quá trình thoái vốn của Châu Á bao gồm các bước sau:
- Các chuyến thăm nhà máy để đánh giá chuyên sâu về cơ sở của Việt Nam và ước tính giá trị dựa trên quan sát thực tế và phân tích các tài liệu do khách hàng và các bên liên quan cung cấp.
- Phân tích so sánh các ưu điểm và nhược điểm, cùng với báo cáo chi tiết phác thảo quy trình (pháp lý, hành chính, tổ chức) đóng cửa hoặc bán nhà máy tại Việt Nam cho từng phương án.
- Đề xuất chiến lược phù hợp với tình hình hiện tại của nhà máy.
Kết quả:
3 kết quả chính đã được xác định:
- Trình bày một báo cáo nhiệm vụ toàn diện dài 30 trang. Báo cáo này bao gồm phân tích tình hình chi tiết, so sánh hai lựa chọn (đóng cửa hoặc bán),
- Khuyến nghị chiến lược và kiểm toán nhà máy tóm tắt và định giá tài sản.
- Giới thiệu về quá trình sáp nhập và mua lại.
Dựa trên báo cáo cuối cùng, khách hàng quyết định tiến hành quá trình M&A và rao bán nhà máy tại Việt Nam. Source of Asia đã được cấp phép độc quyền cho doanh số bán hàng trong tương lai.
2. Bên bán: Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình tiền giao dịch và thực hiện giao dịch M&A
Mục tiêu:
Các mục tiêu phụ của nhiệm vụ là:
- Thu hút người mua tiềm năng.
- Thu hút những người mua phù hợp, bao gồm các quỹ đầu tư, nhà sản xuất ASEAN và nhà bán buôn.
- Tạo điều kiện cho các cuộc họp và hướng dẫn người bán thông qua quy trình thẩm định.
- Hỗ trợ người bán trong việc đàm phán và hoàn tất các thỏa thuận để đạt được kết quả thuận lợi.
- Đảm bảo thực hiện giao dịch liền mạch và chốt giao dịch thành công, tối đa hóa giá trị thương vụ.
Các giải pháp:
- Phát triển các đoạn giới thiệu và tóm tắt để thu hút sự quan tâm của người mua.
- Tiến hành tiếp cận mục tiêu với người mua tiềm năng.
- Điều phối các cuộc họp và hướng dẫn quy trình thẩm định.
- Chuẩn bị báo cáo VDD toàn diện dựa trên kết quả kiểm toán nhà máy và dữ liệu tài chính.
- Cung cấp hỗ trợ chuyên gia trong giai đoạn đàm phán.
Kết quả:
Thỏa thuận đã được thực hiện thành công, dẫn đến giao dịch hoạt động 100%. Trong bối cảnh thoái vốn khẩn cấp, Source of Asia đã cố gắng hỗ trợ khách hàng trong 9 tháng kể từ khi bắt đầu sứ mệnh cho đến khi ký kết thỏa thuận.
