La croissance rapide de l’économie vietnamienne en fait un lieu de prédilection pour les investissements étrangers. Les politiques financières du pays favorisent les investissements et offrent ainsi de nouvelles opportunités commerciales, qu’elles soient régionales ou internationales. Le pays s’inscrit désormais dans une stratégie visant à devenir un nouveau hub de l’Asie du Sud-Est grâce à ses trois principales zones économiques : Hai Phong, Binh Duong et Dong Nai.
Dans cet article, nous allons passer en revue ces 3 zones économiques clés et ce qu’elles apportent au pays.
1/ Hai Phong
Considérée comme la plus grande ville côtière de la région nord et l’un des principaux centres économiques du pays, Hai Phong est l’une des cinq municipalités du Vietnam (Hanoi, HCMC, Can Tho, Da Nang, Hai Phong).
Cette province a une superficie de 1 527 kilomètres carrés et une population totale de 2,07 millions d’habitants en 2021, ce qui en fait la 7e ville la plus peuplée du pays.
Le PIB de Hai Phong a augmenté de manière exponentielle et a continué sur ce chemin malgré la pandémie de Covid-19. Au cours de la période 2017-2021, ce dernier a connu une croissance estimée à 15,26 %, la doublant presque en comparaison à la période précédente de 2012-2016. La croissance de Hai Phong est organisée ci-dessous.
a) Accessibilité de la zone
La ville dispose de nombreux atouts. En effet, elle dispose d’un réseau logistique complet comprenant les voies ferrées, routières, aériennes, fluviales et maritimes. Sa proximité avec la Chine et sa situation en bordure du delta du fleuve Rouge font de la ville un pôle commercial majeur.
Hai Phong a tout à portée de main pour devenir un centre important de fabrication à grande échelle, de parcs industriels et de zones économiques.
Les autorités locales renforcent également les infrastructures de la ville, avec 3,6 milliards de dollars consacrés à la construction de nouvelles routes et de nouveaux ponts. Le port de Lach Huyen bénéficie également de projets d’expansion avec la création des terminaux 5 et 6. Entre autres, cela permettra d’accueillir des navires plus grands (jusqu’à des cargos de 100 000 tonnes !) et d’améliorer ainsi le commerce maritime et l’efficacité entre le Vietnam, les États-Unis et l’Europe.
En outre, la construction d’autoroutes massives est planifiée, ce qui augmentera davantage l’efficacité de la logistique de la région. Les voies rapides reliant Hanoi à Hai Phong et Hai Phong à Hanoi font partie de ce projet de développement des infrastructures.
Une fois achevée, l’autoroute Van Don-Mong Cai-Quang Ninh sera la plus grande du pays ; elle reliera tous les principaux centres économiques, zones industrielles et aéroports internationaux du Nord, notamment Noi Bai (Hanoi) – Cat Bi (Hai Phong) et Van Don (Quang Ninh), en connectant le poste frontière international de Mong Cai.
Ce projet favorisera donc les échanges transfrontaliers entre le Vietnam, la Chine et les autres membres de l’ASEAN en réduisant considérablement les coûts et les délais de transport.
b) Focus sur les travailleurs
Hai Phong dispose d’une main-d’œuvre abondante et très productive. La qualité de cette main-d’œuvre s’est améliorée au fil des années. Cette dernière sait répondre de manière qualifiée aux demandes des entreprises et plus généralement, du marché du travail.
Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. De nombreux parcs industriels devraient voir le jour. Enfin, par rapport à des régions de taille similaire au Vietnam comme Bac Ninh, Bac Giang, ou Binh Duong – Dong Nai, Hai Phong est considérée comme ayant des salaires parmi les plus bas.
c) Les lois régionales et nationales applicables dans la région
| Impôt sur le revenu des sociétés | Taux d’imposition incitatif de 10 % pendant 15 ans (calculé à partir de la première année où l’entreprise a des revenus provenant de nouveaux projets d’investissement) ;
De plus, une exonération fiscale pendant 4 ans et une réduction de 50 % pendant les 9 années suivantes (calculées à partir de la date à laquelle les nouveaux projets d’investissement génèrent des revenus imposables). |
| Impôt sur le revenu | Réduction de 50 % pour les personnes qui travaillent directement dans la zone économique.
|
| Taxe sur l’import-export | Taxe sur la valeur ajoutée, taxe spéciale sur la consommation : exemption de taxe dans les zones non tarifaires. |
Pour plus d’informations, consultez notre article sur les mesures incitatives fiscales.
d) Opportunités et industries dans la région
Les deux secteurs les plus rentables à Hai Phong sont l’industrie manufacturière et la construction, représentant 19,04% de la croissance en 2021.
Pour soutenir son développement économique, Hai Phong devrait voir les secteurs de l’industrie et des services se développer tandis que l’agriculture devrait diminuer à moyen et long terme.
L’industrie et la construction représentent à elles seules près de 53 % du PIB de la ville en 2021 ; les services suivent de près avec 37,35 % et une croissance de 5,13%, tandis que l’agriculture ne franchit même pas la barre des 4 %, avec une croissance de 1,49 % seulement.
2/ Binh Duong
Binh Duong, la principale région économique du sud du Vietnam, est actuellement en tête pour les investissements étrangers. Après Ho Chi Minh, c’est la deuxième province en termes d’attraction d’IDE, grâce à ses 30 zones industrielles.
L’engouement des investisseurs pour la région s’explique par l’essor des industries de haute technologie et le développement de nouveaux parcs industriels à prévoir dans les années à venir, ainsi que par une croissance économique estimée entre 8 et 8,5 %.
En 2022, le PIB par habitant devrait atteindre 7 478 USD, contre 6 650 USD l’année précédente. La province vise également une augmentation de 8,9 % de l’indice de production industrielle (IPI) et une augmentation de 17 % du commerce international cette même année.
Le gouvernement devrait également obtenir plus de 2,5 milliards de dollars US d’investissements étrangers, alors que l’économie continue de prospérer. Cela permettra d’augmenter l’investissement social de 10 % en 2022 et de créer 35 000 nouveaux emplois dans la région.
À l’avenir, Binh Duong souhaite également promouvoir le développement des industries dans les secteurs de la fabrication et de la transformation et se concentrer sur les technologies durables et respectueuses de l’environnement qui peuvent s’intégrer aux entreprises locales et aux chaînes de valeur mondiales.
a) Accessibilité de la région
La région de Binh Duong devrait faire l’objet de plusieurs projets visant à faciliter la mobilité au sein de la région. L’objectif de ces projets est de poursuivre la croissance des IDE, mais aussi de jouer un rôle clé dans la réouverture du Vietnam dans la période post-Covid.
L’amélioration et l’extension d’autoroutes telles que l’autoroute nationale 13, la voie express HCMC – Thu Dau Mot – Chon Thanh, les Belt Roads 3 & 4, et Song Than Junction sont de parfaites illustrations de la volonté de la région de poursuivre son dynamisme.
Ces projets, connus sous le nom de modèles BOT (build-operate-transfer) et PPP, auront un impact sur la connectivité de la région avec le reste du pays, en particulier avec Ho Chi Minh Ville, le delta du Mékong, la région du sud-est et les hauts plateaux du centre-sud.
La région souhaite mettre ces projets en service dès que possible (période 2021-2025) et a donc mis en place des équipes dédiées pour garantir leur aboutissement dans les délais.
En plus de ces projets, la région possède un aéroport international et un port maritime situés à environ 40 kilomètres.
b) Focus sur les travailleurs
En termes de main-d’œuvre, celle disposée dans la région est relativement compétente. Son attractivité réside dans sa capacité à se réorganiser après un laps de temps défini, dans le but d’améliorer sa qualité.
Le projet 2018-2020 visant à garantir une main-d’œuvre de plus en plus qualifiée à l’avenir (2025) en est un exemple.
Au sein de la province, 100 écoles professionnelles ont accueilli 30 000 étudiants, atteignant ainsi un taux de formation professionnelle de 80,5 %.
Binh Duong est également ambitieuse à l’échelle nationale/ internationale. Elle a élaboré un projet de « Smart city » (ville intelligente) pour devenir l’une des principales provinces du pays, avec une compétitivité mondiale en matière d’attraction, de formation et de développement des talents scientifiques et technologiques.
En outre, elle a mis en place des politiques visant à attirer les jeunes travailleurs, les cadres intermédiaires et les travailleurs qualifiés dans le domaine des hautes technologies.
c) Lois régionales et nationales applicables dans la région
Les futurs grands investissements de Binh Duong sont orientés vers la mécanique automobile, la technologie électronique, l’agriculture de pointe et leurs industries d’appui.
On s’attend à ce que les investisseurs affluent vers ces secteurs, étant donné que le gouvernement, par le biais de lois, met en place des mesures d’incitation, telles que des exemptions de location de terres et d’eau.
De plus, investir dans la province permet aux entreprises de bénéficier d’incitations sur l’impôt sur le revenu des sociétés, avec un taux préférentiel de 10 % pendant 15 ans et une exonération d’impôt pendant quatre ans, suivie d’une réduction de 50 % de l’impôt à payer pendant les neuf années suivantes pour certains projets. Par ailleurs, les projets agricoles de haute technologie bénéficient également d’exonérations de taxes à l’importation.
d) Opportunités et secteurs d’activité dans la région
La région de Binh Duong abrite plus de 3 400 entreprises, originaires de 64 pays différents, et représente donc indéniablement une part importante de l’économie vietnamienne.
La plus grande entreprise à avoir investi dans la région est LEGO, avec sa nouvelle usine neutre en carbone d’une valeur de 1,3 milliard USD.
Les autorités ont accordé un certificat d’investissement à l’entreprise danoise pour un projet dans le parc industriel VSIP III. L’ensemble du projet, qui dépasse le milliard de dollars, se classe parmi les six plus grands au monde et le deuxième en Asie.
Une part importante des projets les plus importants dans la région de Binh Duong est menée par Singapour, qui représente un cinquième du total des IDE investis. La présence de l’État-nation comprend 260 entreprises, dont certains acteurs très importants qui ont investi et opèrent toujours à partir de Binh Duong.
Enfin, la Corée du Sud est un investisseur majeur, puisqu’elle représente 800 projets et 3,4 milliards USD de capitaux.
3/ Dong Nai
Dong Nai est l’une des régions économiques les plus attrayantes du Vietnam pour les investisseurs désireux de construire leurs installations de production, car elle a été pionnière dans la construction de parcs industriels (PI) dans la partie méridionale du pays.
Dans le même ordre d’idées, elle n’a cessé d’élaborer des plans plus durables pour les parcs industriels. La région de Dong Nai soutient les industries et la fabrication de haute technologie, ainsi qu’un réseau complet d’infrastructures logistiques, toutes reliées à Ho Chi Minh Ville.
Elle dispose également de nombreuses incitations financières qui attirent les investisseurs. Les facteurs de réussite qui ont permis le développement économique de la région comprennent sa croissance économique constante, ses infrastructures, les zones industrielles de la province ainsi que sa politique d’investissement favorable.
a) Accessibilité de la zone
Située entre quatre régions économiques clés et dotée d’un réseau d’infrastructures modernes à plusieurs axes, Dong Nai est très bien située. La province est reliée à la côte du centre-sud, aux hautes terres du centre-sud et au delta du Mékong. Elle constitue également une porte d’entrée essentielle à l’est de Ho Chi Minh-Ville, le principal centre économique du pays.
En termes de mobilité, la province dispose de quatre moyens de transport : voie ferrée, route, air et mer, ce qui est rare au Vietnam. En parallèle, elle dispose d’une infrastructure très avancée pour le réseau routier national, interprovincial et inter-district.
Principales routes économiques de la province : route nationale 1A, route nationale 20, route nationale 51, chemin de fer Nord-Sud, voie express Ho Chi Minh Ville – Long Thanh – Dau Giay.
La région est très proche de l’aéroport international de Tan Son Nhat, de la plate-forme portuaire de Cai Mep – Thi Vai et de la plateforme portuaire de Saigon – Cat Lai.
La voie ferrée comprend huit gares utilisées pour le transport de passagers et de marchandises, tandis que l’aéroport de Long Thanh, avec sa capacité de 100 millions de passagers et de cinq millions de tonnes de fret par an, joue un rôle indéniable pour Dong Nai dans le défi de devenir un centre logistique, industriel et de services de premier plan en Asie du Sud-Est.
Le seul inconvénient de cette logistique idéale et situation industrielle est le risque de difficultés de transport maritime en raison de la forte densité du trafic de marchandises entrant et sortant de la région.
b) Focus sur les travailleurs
Outre un développement économique important, la province bénéficie d’un capital humain jeune, dynamique et compétent. La province compte 7 universités, 10 collèges, 13 écoles techniques et plus de 50 centres de formation professionnelle. La région cherche actuellement à investir davantage dans les soins de santé et l’éducation.
De nombreux équipements, tels que des restaurants, des écoles, des logements pour les travailleurs et des supermarchés, ont été construits dans la région de Dong Nai. L’objectif est d’attirer le plus grand nombre de personnes possible dans la région pour y travailler afin de répondre à la demande de parcs industriels.
c) Lois régionales et nationales applicables dans la région
Un ensemble d’incitations à l’investissement a permis à la région de Dong Nai d’attirer des investisseurs dans la fabrication de produits de haute technologie et les industries connexes. L’objectif de ces industries est d’augmenter le taux d’exportation des produits de la région.
Pour les industries de soutien, la région s’appuie sur plusieurs mesures d’incitation. Par exemple, il existe une exonération fiscale pendant 4 ans, suivie d’une réduction d’impôt de 50 % pendant les 9 années suivantes.
Dans les industries de soutien également, le gouvernement offre une aide financière de 50 % pour les projets pilotes. En outre, les usines qui construisent des logements pour leurs employés sont exonérées de l’impôt foncier et de l’impôt sur les sociétés.
Les programmes de financement pour la formation de la main-d’œuvre, la recherche et le développement, et le transfert de technologie sont fournis par le programme de développement des industries de soutien de Dong Nai.
Grâce à toutes ces mesures d’incitation à l’investissement, la région un devenu un hub pour l’approvisionnement en matériaux dans ce pays.
d) Opportunités et industries dans la région
Avec 1,36 milliard USD d’IDE investis dans la province (dont 1,17 milliard pour les parcs industriels), Dong Nai se classe parmi les 7 premières régions du pays en 2021 en termes d’investissements d’IDE.
Et de nombreux autres développements futurs sont prévus. En effet, en plus des 10 200 hectares de zones industrielles déjà présentes, 7573 hectares supplémentaires de nouvelles zones seront ajoutés dans les années à venir. Elles seront principalement concentrées dans les régions de Long Thanh, Cam My, Nhon Trach et Trang Bom.
À Dang Nai, il existe une multitude d’opportunités d’investissement dans un large éventail d’industries, depuis les industries de soutien telles que l’ingénierie mécanique, les plastiques et l’emballage, jusqu’aux produits finis tels que l’électronique grand public, le mobilier et la restauration/ boisson (F&B).
Il n’est donc pas surprenant que de nombreux pays s’intéressent à cette zone économique en plein essor. La Corée du Sud est le premier investisseur étranger dans la région, suivie de Taïwan et du Japon. Singapour et la Thaïlande ont récemment découvert le potentiel de la région et y ont également investi.
En résumé, les principaux points d’attraction de la province sont ses capacités de production, ses opportunités immobilières et ses prouesses logistiques.
Réflexions finales
En conclusion, les trois zones économiques du Vietnam sont les moteurs de sa croissance. Son expansion n’est pas susceptible de s’arrêter puisque ces dernières mettent tout en œuvre pour encourager les investissements étrangers à travers différentes politiques : avantages financiers, main d’œuvre, accessibilité, etc.
Cependant, il est important de garder à l’esprit pour les investisseurs que chacune des zones possède ses particularités. Avant d’investir, vous devez déterminer celle qui vous convient le mieux pour le bon développement de votre entreprise.
SOA vous apporte son expertise dans vos projets d’implantation dans les zones industrielles au Vietnam. N’hésitez pas à poser toutes vos questions à l’un de nos experts sur hello@sourceofasia.com.
