L’industrie vietnamienne des semi-conducteurs suscite un intérêt croissant à l’échelle mondiale. Grâce à une main-d’œuvre jeune et technophile, un fort engagement pour l’innovation, ainsi que des partenariats stratégiques, le Vietnam est en train de s’affirmer comme un acteur majeur dans ce secteur essentiel.
Cet article souligne les opportunités prometteuses pour les investisseurs tout en offrant un panorama complet de l’état actuel de l’industrie et de son évolution future.
L’industrie vietnamienne des semi-conducteurs en 2024
Le marché vietnamien des semi-conducteurs devrait atteindre 7,01 milliards USD d’ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,69 % entre 2023 et 2028. Cette progression est soutenue par la hausse de la demande mondiale en composants électroniques, l’expansion des multinationales implantant des sites de production au Vietnam, ainsi que par l’adoption croissante de l’Internet des objets (IdO). En 2024, les revenus de l’industrie des semi-conducteurs au Vietnam devraient s’élever à 6,16 milliards USD, contre 5,58 milliards USD en 2023.
Ainsi, le Vietnam s’impose rapidement comme un acteur incontournable de l’industrie des semi-conducteurs, porté par sa volonté de devenir un leader régional en matière de technologie et d’innovation. L’industrie des semi- conducteurs du pays joue désormais un rôle essentiel dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, et son influence ne cesse de croître. Cette croissance est soutenue par des partenariats stratégiques internationaux, notamment avec les États-Unis, qui contribuent à consolider les bases de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs et à renforcer sa position dans le secteur.
Partenariat États-Unis-Vietnam : Un catalyseur pour la croissance de l’industrie des semi-conducteurs
La collaboration entre les États-Unis et le Vietnam dans le secteur des semi-conducteurs s’annonce véritablement transformatrice. Marc Knapper, l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, a souligné l’importance de ce partenariat en déclarant : « Les États-Unis sont fiers de s’associer au Vietnam dans des programmes de développement durable, en offrant une formation de haute qualité à la main-d’œuvre. Nous croyons fermement que le Vietnam et les États-Unis peuvent bâtir ensemble une industrie des semi-conducteurs prospère pour de nombreuses années à venir. »
Dans le cadre d’une initiative stratégique plus vaste, le Vietnam figure parmi les huit pays sélectionnés pour recevoir le soutien du département d’État américain. Ce soutien s’est concrétisé par une subvention de 13,8 millions USD accordée à l’université d’État de l’Arizona pour promouvoir le développement des talents et formuler des recommandations en matière de politiques publiques. L’objectif est de renforcer les compétences de la main-d’œuvre vietnamienne et d’adapter les politiques nationales, afin de rendre le pays plus compétitif sur la scène mondiale de l’industrie des semi-conducteurs.
Ce partenariat est essentiel pour soutenir l’ambition à long terme du Vietnam de s’imposer comme un acteur majeur de l’industrie des semi-conducteurs. En tirant parti de l’expertise américaine et des capacités de production en pleine expansion du Vietnam, cette collaboration vise non seulement à attirer de nouveaux investissements, mais également à consolider la position du pays en tant que plaque tournante de production de semi-conducteurs. Pour en savoir plus sur le partenariat élargi entre les États-Unis et l’ASEAN, consultez « Doing Business in ASEAN 2024 – 2025 » (« Faire des affaires dans l’ASEAN 2024 – 2025 »).
Opportunités d’investissement et défis dans l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs
L’essor de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs ouvre de vastes perspectives d’investissement pour les entreprises étrangères. Le Vietnam se distingue par des coûts de main-d’œuvre compétitifs et une position géographique stratégique au sein de l’ASEAN, offrant un accès privilégié à des marchés majeurs comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Ces atouts, conjugués à une augmentation des investissements directs étrangers (IDE), font du pays une destination de choix pour la fabrication de semi-conducteurs et les industries connexes.
En 2024, le marché vietnamien des semi-conducteurs devrait franchir la barre des 6,16 milliards USD, stimulé par l’expansion continue des grandes multinationales. Samsung, par exemple, a fait du Vietnam son plus grand centre de développement de produits en Asie du Sud-Est, et d’autres acteurs mondiaux suivent cette dynamique. Ces investissements renforcent le rôle du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.
Incitations fiscales et soutien du gouvernement à l’industrie des semi-conducteurs
Le gouvernement vietnamien propose des incitations fiscales attractives pour encourager les investissements étrangers dans le secteur de la haute technologie, notamment dans l’industrie des semi-conducteurs. Les entreprises peuvent bénéficier de réductions significatives de l’impôt sur les sociétés, avec des taux pouvant descendre jusqu’à 10 % pour les projets de haute technologie, comparativement au taux standard de 20 %. De plus, celles qui investissent dans des activités de recherche et développement (R&D) peuvent prétendre à d’autres allègements fiscaux.
Le gouvernement a également instauré des politiques telles que l’exonération de loyer foncier et la suppression des droits d’importation pour les machines et matériaux utilisés dans la production de semi-conducteurs. Ces mesures illustrent l’ambition du Vietnam de se positionner comme un centre régional de premier plan dans cette industrie. En outre, la création du Centre national d’innovation à Hanoi et le développement du parc de haute technologie de Saigon offrent un soutien essentiel en termes d’infrastructures et de services aux investisseurs.
Acteurs clés de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs
De nombreuses multinationales ont déjà établi une présence importante dans l’industrie des semi-conducteurs au Vietnam. Intel, par exemple, exploite l’une de ses plus grandes installations d’assemblage et de test dans le pays, tandis que Samsung continue de renforcer ses capacités de production de semi-conducteurs. Ces investissements ont consolidé le rôle du Vietnam en tant que plaque tournante stratégique pour les chaînes d’approvisionnement mondiales.
D’autres acteurs majeurs suivent cette dynamique, tels qu’Amkor Technology, qui a augmenté en 2024 le capital de son usine de Bac Ninh de plus de 1,07 milliard USD. De son côté, Foxconn Circuit Precision construit une usine d’une valeur de 383,33 millions USD dans le parc industriel de Nam Son-Hap Linh. Par ailleurs, la société néerlandaise de semi-conducteurs BE Semiconductor Industries N.V. (BESI) a investi plus de 115 milliards de VND (soit environ 4,9 millions USD) dans un nouveau projet situé au parc de haute technologie de Saigon, dont les activités devraient débuter au début de l’année 2025.
L’arrivée de ces géants internationaux ouvre de nouvelles perspectives pour d’autres investisseurs, notamment dans les domaines de la chaîne d’approvisionnement, de la logistique et des services spécialisés. Avec l’expansion de l’industrie des semi-conducteurs, la demande en services auxiliaires devrait augmenter, créant ainsi de nombreuses opportunités d’investissement pour les petites et moyennes entreprises (PME) désireuses de se positionner sur ce marché en pleine croissance.
Défis pour les investisseurs étrangers dans l’industrie des semi-conducteurs
Bien que le Vietnam présente de nombreux atouts pour les investisseurs étrangers, ceux-ci doivent être prêts à relever certains défis spécifiques à l’industrie des semi-conducteurs. L’un des principaux obstacles réside dans l’environnement réglementaire du pays. Malgré les efforts du gouvernement pour simplifier les procédures administratives, naviguer dans le cadre juridique et bureaucratique vietnamien peut encore s’avérer complexe, en particulier pour les entreprises peu familières avec les pratiques locales.
Un autre défi majeur concerne le manque de développement de la main-d’œuvre qualifiée. Bien que le partenariat américano-vietnamien vise à pallier ce déficit, le marché du travail actuel n’est pas encore en mesure de satisfaire pleinement les exigences d’une industrie des semi-conducteurs en constante évolution. Selon le Ministère de l’Information et des Communications (MIC), le Vietnam a besoin d’environ 150 000 ingénieurs en informatique et technologies numériques par an, alors que l’offre actuelle ne comble que 40 à 50 % de cette demande. Dans le secteur des semi-conducteurs, cette proportion est encore plus faible, avec seulement 20 % des besoins en main-d’œuvre couverts.
Cependant, des initiatives sont en cours pour combler cette pénurie. Par exemple, FPT, l’une des principales entreprises technologiques du Vietnam, a créé la FPT Semiconductor Joint Stock Company et s’engage à former 10 000 ingénieurs d’ici 2030. Lors de l’Hanoi Semiconductor Investment Festival 2024, le développement de la main-d’œuvre a été identifié comme une priorité absolue pour l’industrie. De grandes entreprises locales et internationales telles que Viettel, VNPT et FPT prennent ainsi des mesures proactives pour renforcer leurs capacités en matière de recherche, de développement et de production dans le domaine des semi-conducteurs.
Qu’est-ce qui rend le Vietnam si attrayant pour les investissements dans l’industrie des semi-conducteurs ?
L’industrie vietnamienne des semi-conducteurs est à un tournant décisif. Soutenue par une forte volonté gouvernementale, des incitations fiscales avantageuses et des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux tels que les États-Unis, le pays est en bonne voie pour devenir un acteur majeur sur le marché mondial des semi-conducteurs. Bien que des défis subsistent, notamment la complexité de la réglementation et le développement de la main-d’œuvre, ces obstacles sont en train d’être surmontés grâce aux réformes en cours et aux collaborations internationales.
Pour les investisseurs étrangers, c’est le moment idéal pour découvrir les opportunités offertes par l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs. Ce secteur promet des incitations attractives et un accès à un marché en pleine expansion au sein de la région de l’ASEAN. Alors que le Vietnam continue de renforcer ses capacités, l’industrie des semi-conducteurs est destinée à devenir un pilier essentiel de son développement économique.
Source : Vietnamnews, Viêt Namplus, Technopole : Vietnamnews, Vietnamplus, Technavio
Pour en savoir plus, consultez notre nouvelle publication « Doing Business in ASEAN 2024 – 2025 ».
Pour mieux appréhender les opportunités commerciales au Vietnam et dans la région de l’ASEAN, consultez notre dernière publication, « Doing Business in ASEAN 2024 – 2025 » (« Faire des affaires dans l’ASEAN 2024 – 2025). Ce guide complet offre des informations essentielles sur les réglementations, les incitations fiscales et les pratiques commerciales clés, tout en mettant en lumière les avantages de partenariats stratégiques, comme la collaboration entre les États-Unis et le Vietnam qui stimulent la croissance et l’investissement dans l’industrie des semi-conducteurs. Téléchargez-le dès maintenant pour prendre une longueur d’avance sur ce marché dynamique.