Le Vietnam est rapidement devenu un eldorado pour les entreprises désireuses d’optimiser leurs coûts de production et de garantir la diversité de leur chaîne d’approvisionnement.
De nombreuses entreprises ont déjà franchi le pas et s’y sont installées. À cet égard, il est important de faire preuve de due diligence et d’identifier les risques potentiels liés à l’implantation à l’étranger. Nike, qui opère au Vietnam depuis 1995, est un excellent exemple des capacités de production du pays. Aujourd’hui, plus de la moitié de la chaîne de production de cette marque opère au Vietnam, contre seulement 31 % en Chine. Adidas, le principal concurrent de Nike, adopte la même stratégie.
Dans ce paysage professionnel en constante évolution, il existe une multitude de facteurs qui peuvent apporter à la fois des avantages et des inconvénients à votre entreprise. Ces facteurs dépendent de la taille de celle-ci, de son secteur et de l’économie du Vietnam.
Cet article présente les principaux points à prendre en compte lors de son implantation au Vietnam, ainsi que des recommandations pour une mise en place réussie.
1/ Que faut-il savoir pour produire au Vietnam ?
Évaluer la capacité des fournisseurs à répondre à vos besoins
La première étape consiste à savoir si les fournisseurs locaux peuvent vous fournir les matériaux nécessaires à votre projet.
Le Vietnam rattrape rapidement la Chine en termes de diversité des fournisseurs ; il existe un potentiel important dans le pays. Il est donc nécessaire de vérifier à l’avance s’il est possible de s’approvisionner en matières premières directement sur place. À titre de comparaison, la Chine dispose de moteurs de recherche en ligne tels qu’Alibaba et Made in China, qui proposent une grande diversité de produits dans différents secteurs.
Néanmoins, le Vietnam présente un niveau de diversité industrielle plus élevé que d’autres acteurs de la région tels que le Cambodge ou le Bangladesh.
Coûts des matériaux et composants importés
Comme dans d’autres pays, il peut être difficile de s’approvisionner au Vietnam. Même si vous trouvez un fournisseur, les coûts peuvent être un sujet de préoccupation majeur. C’est pourquoi la majorité des composants nécessaires aux industries vietnamiennes sont encore importés et qu’il existe une forte dépendance pour les fabricants.
- Textile dans l’industrie de l’habillement → 70-80% de Chine.
- Industrie électronique → importation de 77 % de la valeur totale des produits.
- Industrie pharmaceutique → importations de 85 à 90 % des matériaux
- Industrie plastique → importation de 70 à 80 % de la valeur totale du coût de production
À première vue, l’importation des matériaux peut sembler coûteuse en raison des frais et des droits de douane. Cependant, le Vietnam bénéficie de nombreux accords commerciaux qui réduisent drastiquement les frais de douane ainsi qu’une excellente situation géographique puisque le pays partage une frontière avec la Chine. Il s’agit d’un avantage significatif dans la région par rapport aux autres pays de la zone (Malaisie, Indonésie, Philippines…) et cela fait indéniablement partie de la stratégie « China +1 ».
Trouver des personnes qualifiées
Après avoir trouvé des fournisseurs, il est impératif de trouver de la main-d’œuvre. La main-d’œuvre elle-même n’est pas difficile à trouver au Vietnam, mais il peut être plus compliqué de trouver les bons travailleurs. Même si le pays dispose d’une main-d’œuvre très adaptable, les industries de niche telles que l’industrie aérospatiale auront du mal à trouver des travailleurs adéquats pour leurs projets. Cependant, cette dernière s’améliore nettement d’un point de vue général, grâce à la qualité de l’éducation et des universités dans le pays.
Maîtriser les coûts de main-d’œuvre
Le salaire minimum au Vietnam varie entre 125 et 180 USD par mois. Sans surprise, le salaire vietnamien est l’une des raisons pour lesquelles les fabricants souhaitent délocaliser leurs chaînes d’approvisionnement.
D’une part, le pays dispose d’une main-d’œuvre abondante et de plus en plus sophistiquée dans les industries techniques. Mais d’un autre côté, on peut considérer qu’il connaît des pénuries, et ce pour une bonne raison : il est sursollicité. En effet, de nombreux événements tels que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis rendent la main-d’œuvre vietnamienne plus demandée.
Augmentation des prix due à la diminution de l’offre
Outre les coûts de main-d’œuvre, il faut également tenir compte des coûts de relocalisation et de développement des installations. La relocalisation au Vietnam doit être perçue comme un investissement : c’est une opération gagnant-gagnant à moyen terme.
Vous devez être pleinement conscient que les coûts, tels que les baux industriels, ont commencé à monter en flèche dans le pays. La raison en est que la demande d’espaces industriels est de plus en plus forte, alors que l’offre diminue. Les entreprises ont compris l’importance de la diversification, qui se traduit pour beaucoup d’entre elles par des investissements étrangers.
Coûts du contrôle-qualité au Vietnam
Le contrôle de la qualité est une étape cruciale de la production. De plus, le prix au Vietnam est assez élevé (environ 300$ par jour). Si le prestataire du service contrôle-qualité n’est pas toujours présent sur le site de production, les coûts augmentent et voici comment :
- Frais de déplacement plus élevés pour les inspecteurs qui doivent parcourir une plus longue distance pour se rendre sur le site d’inspection
- Délais plus longs pour la programmation de l’inspection
- Problèmes d’intégrité dus à l’absence de politiques éthiques et opérationnelles centralisées.
Par ailleurs, il est impératif d’effectuer une bonne vérification de la qualité. En effet, négliger cette étape peut conduire à une production de masse de mauvaise conformité et à des pertes conséquentes. Il s’agit là d’un point essentiel à ne pas prendre à la légère, qui garantit une transition plus harmonieuse lors de l’implantation des activités au Vietnam.
Comprendre le réseau logistique
Selon l’indice de performance logistique 2018 de la Banque mondiale, le Vietnam se classe 39e alors que ses concurrents (à l’exception de la Chine, qui se place 26e) se trouvent plus bas dans le classement : l’Indonésie (46e), le Cambodge (98e) ou encore l’Inde (44e). Le Vietnam est donc actuellement l’un des pays de l’ASEAN les plus riches en infrastructures, mais ce réseau peut encore être amélioré. Le pays s’y est engagé et se classe au deuxième rang des zones de la région qui investissent le plus dans les infrastructures de transport.
À titre d’exemple, le Vietnam a récemment mis en place une voie express nord-sud d’une valeur de $5 milliards afin d’améliorer encore son aménagement d’infrastructures.
Comme le montre le graphique ci-dessous, le pays s’efforce d’améliorer le réseau national par le biais de ses dépenses en infrastructures par rapport au PIB national.
Pour bénéficier de l’accès le plus facile à tout type d’infrastructure, la meilleure option est d’implanter votre entreprise dans un parc industriel (PI). Cela simplifiera votre logistique et les échanges avec vos fournisseurs.
Comment choisir l’emplacement de votre PI
Le Vietnam compte trois grandes zones économiques : le nord, le centre et le sud. Ces zones sont régies par des lois spécifiques appliquées par le MPI (ministère de la planification et de l’investissement), qui vise à promouvoir les activités économiques et les entreprises. Ces zones sont plus communément connues sous le nom de Zones Economiques Clés (Key Economic Zones – KEZ), et donc North EKZ (NEKZ), Centre EKZ, South EKZ. De plus, dans ces zones, il existe des parcs industriels où vous pouvez établir votre entreprise.
En fonction de votre secteur d’activité, une KEZ ou des PI peuvent être plus attractifs que d’autres. Il est donc primordial d’étudier les opportunités offertes par chacune des zones économiques et des parcs industriels pour s’implanter au meilleur endroit. Vous pouvez consulter notre article sur les zones industrielles ici pour plus d’informations.
Clarté juridique et légale
Être informé du type de licence dont dispose le détenteur du parc industriel est une priorité.
Cela garantit une bonne mise en œuvre. Il est important d’être renseigné sur le secteur d’activité auquel le PI est rattaché, cela nuirait sinon aux procédures d’investissement. Les licences environnementales, les réglementations sur le bruit et les émissions de déchets des PI doivent être valides car elles sont soumises à des contrôles gouvernementaux.
En clair, examinez l’aspect juridique et légal d’un PI avec le plus grand soin puisque les procédures pourraient être bloquées et votre installation remise en cause si ce dernier n’est pas respecté.
Procédures d’investissement
La plupart du temps, les procédures d’investissement sont les mêmes pour les PI.
Toutefois, il peut y avoir des procédures différentes dans certains cas spécifiques, décrites ci-dessous :
Frais de location
Si la location d’un terrain ne pose pas de problème aux grandes entreprises, elle peut en revanche en poser aux plus petites. Une bonne solution pourrait consister à louer un terrain à long terme avec une rente fixée à l’avance.
Les nouvelles entreprises au Vietnam doivent également prêter attention aux frais de location et vérifier s’ils comprennent : le loyer du terrain, le loyer de l’usine, les frais de gestion, les frais d’approvisionnement en électricité et en eau, les frais de traitement des eaux usées, etc.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide des contrats de location et de ce qu’il faut savoir.
Réflexions finales
En résumé, le Vietnam est en pleine croissance économique. Le pays adopte et facilite l’arrivée d’entreprises via les ALE, les parcs industriels ou encore les politiques fiscales avantageuses. Cependant, le pays a encore des progrès à faire. Certes, la récurrence des activités économiques met en évidence certains éléments tels que sa logistique, sa main d’œuvre et son infrastructure. Le pays n’a pas encore atteint le niveau de la Chine, mais ce dernier est désormais identifié comme un acteur non négligeable du commerce en Asie du Sud-Est.
Alors, qu’attendez-vous pour créer votre entreprise ? Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’un de nos nombreux experts SOA pour vous aider dans vos démarches !
Annexe :
Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant les investissements réalisés par les entreprises au Vietnam, classés par région :
Nord | Centre | Sud |
Kraft Vina : Investissement de 661 millions USD dans une usine d’emballage kraft à Vinh Phuc.
LG Group : a augmenté ses investissements dans le parc industriel de Hai Phong de plus de 2 milliards d’USD afin d’étendre ses capacités de production.
Amkor Technology : a choisi Bac Ninh pour l’expansion de son usine. |
Xenia Tech : L’activité commerciale se porte bien, installation à Da Nang
BB Group/ Quantum Group : A récemment marqué quelques arrivées de projets massifs à Quang Tri |
Intel/ Asus : installation de leurs usines à Ho Chi Minh Ville
Lego : s’est engagé dans un projet d’un milliard d’USD pour construire la première usine neutre en carbone au Vietnam, à Binh Duong. |