Le nord du Vietnam est en train de devenir rapidement une plaque tournante essentielle pour la production de semi-conducteurs en Asie du Sud-Est, avec un accent stratégique sur le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée pour soutenir l’industrie en pleine croissance. En réponse à la demande croissante de fabrication de semi-conducteurs, le gouvernement vietnamien réalise d’importants investissements dans les ressources humaines. Selon un rapport de 2023 du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, le gouvernement consacre plus de 2 milliards de dollars à des programmes de formation dans le domaine des semi-conducteurs visant à doter la main-d’œuvre locale des compétences nécessaires pour répondre aux besoins futurs du secteur. Ces initiatives sont conçues pour fournir une éducation spécialisée et une formation pratique dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, ce qui devrait alimenter l’ambition du pays de devenir l’un des principaux exportateurs de semi-conducteurs de la région. En conséquence, le nord du Vietnam est en mesure de jouer un rôle clé dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, en capitalisant sur ses capacités croissantes et ses avantages concurrentiels.
L’industrie des semi-conducteurs joue un rôle central dans l’alimentation du secteur des véhicules électriques (VE), et l’Asie du Sud-Est devient de plus en plus une plaque tournante pour les deux. L’Indonésie et la Thaïlande, deux des plus grandes économies de la région, se positionnent stratégiquement comme des acteurs clés sur le marché des VE. En conséquence, l’industrie des semi-conducteurs dans ces pays connaît une croissance rapide. Dans cet article, nous explorons la dynamique de l’industrie des semi-conducteurs en Asie du Sud-Est, en mettant l’accent sur les secteurs en plein essor des véhicules électriques en Indonésie et en Thaïlande, et le rôle essentiel que jouent les semi-conducteurs dans l’avenir de la mobilité.
Le marché des semi-conducteurs en Asie du Sud-Est
L’Asie du Sud-Est est devenue un acteur essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Selon un rapport de 2023 de Statista, les revenus du marché des semi-conducteurs d’Asie du Sud-Est devraient atteindre 95,89 milliards de dollars américains en 2024, les circuits intégrés dominant le marché, représentant 86,45 milliards de dollars américains du chiffre d’affaires total. Le marché devrait croître à un taux annuel de 11,25 % (TCAC 2024-2029), pour atteindre un volume de marché de 163,40 milliards de dollars américains d’ici 2029. Sur le plan régional, la Chine reste le principal marché, générant les revenus les plus élevés avec 177,80 milliards de dollars américains en 2024.
L’essor des véhicules électriques a été un moteur important de la demande de semi-conducteurs. Les véhicules électriques nécessitent trois à cinq fois plus de puces à semi-conducteurs que les véhicules à moteur à combustion interne traditionnels, selon un rapport de 2022 de McKinsey & Company. Alors que l’Asie du Sud-Est se positionne comme une plaque tournante mondiale pour la fabrication de VE, la demande de semi-conducteurs devrait augmenter, ce qui rend ce secteur vital pour le développement économique à long terme de la région.
L’ambition de l’Indonésie de devenir une plaque tournante des semi-conducteurs
L’Indonésie, la plus grande économie d’Asie du Sud-Est, souhaite devenir un acteur dominant de l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Le plan national de développement de l’industrie des semi-conducteurs du pays, lancé en 2023, définit des objectifs ambitieux pour augmenter sa capacité de production de semi-conducteurs, en se concentrant particulièrement sur les secteurs de l’automobile et des véhicules électriques.
En 2024, le marché indonésien des semi-conducteurs était évalué à environ 3,5 milliards de dollars, avec des investissements importants dans le secteur de la part d’entreprises nationales et internationales. Notamment, le géant indonésien des semi-conducteurs, PT LEN Industri, étend ses capacités dans l’emballage et l‘assemblage de semi-conducteurs, soutenant ainsi la demande croissante des marchés des véhicules électriques et de l’électronique grand public.
Le marché indonésien en plein essor des véhicules électriques contribue encore à cette croissance. En 2023, les ventes de véhicules électriques en Indonésie ont connu une augmentation stupéfiante de 200 %, avec 14 000 unités de VE vendues au cours du seul premier semestre de l’année. Le gouvernement s’est fixé un objectif ambitieux de produire 2 millions de véhicules électriques d’ici 2025, ce qui pourrait se traduire par une demande de plusieurs milliards de dollars en semi-conducteurs. En conséquence, des entreprises comme Intel et Qualcomm lorgnent sur l’Indonésie comme un lieu stratégique pour la fabrication de semi-conducteurs et la R&D.
Le rôle de la Thaïlande dans la révolution des véhicules électriques et des semi-conducteurs
La Thaïlande, avec son industrie automobile établie, est un autre pays d’Asie du Sud-Est qui investit massivement dans le secteur des VE. En 2024, la Thaïlande se classait comme le plus grand constructeur automobile d’Asie du Sud-Est, produisant plus de 2 millions de véhicules par an. Une part importante de cette production se tourne désormais vers les véhicules électriques. En 2023, les ventes de véhicules électriques en Thaïlande ont bondi de 50 %, signalant une forte demande des consommateurs et un environnement de marché favorable aux fabricants de véhicules électriques.
La Thaïlande améliore également rapidement ses capacités en matière de semi-conducteurs. L’industrie des semi-conducteurs du pays était évaluée à 2,4 milliards de dollars en 2022 et devrait croître de 7,3 % par an jusqu’en 2030, selon un rapport d’ASEANStats. Les politiques du gouvernement thaïlandais, telles que les incitations fiscales pour les investisseurs étrangers et les subventions pour les fabricants locaux, contribuent à attirer des acteurs majeurs de l’industrie des semi-conducteurs, notamment Samsung, qui a investi dans des installations d’emballage de semi-conducteurs en Thaïlande.
La synergie entre le secteur automobile thaïlandais et son marché des semi-conducteurs devient de plus en plus évidente. Par exemple, l’augmentation de la production de véhicules électriques en Thaïlande stimule directement la demande de puces à semi-conducteurs utilisées dans les systèmes d’infodivertissement des véhicules, la gestion du groupe motopropulseur et les systèmes de gestion des batteries. Le gouvernement thaïlandais a également lancé des initiatives visant à promouvoir la fabrication de batteries, un domaine critique pour l’utilisation des semi-conducteurs.
La synergie croissante entre les industries des véhicules électriques et des semi-conducteurs
L’intersection des industries des véhicules électriques et des semi-conducteurs en Asie du Sud-Est est profonde. Les véhicules électriques dépendent d’un large éventail de composants semi-conducteurs, des puces de gestion de l’énergie aux microcontrôleurs et capteurs. À mesure que l’Indonésie et la Thaïlande augmenteront leur production de VE, la demande de semi-conducteurs connaîtra une augmentation significative.
Les composants semi-conducteurs clés suivants sont cruciaux pour le marché des véhicules électriques :
- Semi-conducteurs de puissance : Ils sont essentiels à la gestion du flux d’électricité dans les véhicules électriques et sont utilisés dans le moteur, la gestion des batteries et les systèmes de distribution d’énergie du véhicule.
- Puces de capteur : elles sont essentielles pour les fonctions de sécurité des véhicules électriques telles que la conduite automatisée, l’évitement des collisions et l’aide au stationnement.
- Microcontrôleurs : Ces puces sont utilisées dans les véhicules électriques pour la gestion des batteries, l’optimisation de l’énergie et la communication entre les différents systèmes du véhicule.
L’Indonésie et la Thaïlande faisant pression pour une production de véhicules électriques à grande échelle, elles auront besoin d’un approvisionnement régulier en ces composants semi-conducteurs essentiels. La demande accrue pour ces composants incitera probablement les fabricants mondiaux de semi-conducteurs à s’installer ou à étendre leurs activités dans la région. Des entreprises comme ASE Electronics (Taïwan), STMicroelectronics (Europe) et NXP Semiconductors (Pays-Bas) installent déjà des usines en Asie du Sud-Est pour répondre à la demande croissante.
Investissements stratégiques dans les ressources humaines pour la croissance des semi-conducteurs
Perspectives d’avenir pour les marchés des semi-conducteurs et des véhicules électriques en Asie du Sud-Est
À l’avenir, le marché des semi-conducteurs en Asie du Sud-Est devrait connaître une croissance explosive, en grande partie en raison de l’expansion du secteur des véhicules électriques. Les analystes du secteur prévoient que le marché des semi-conducteurs dans la région pourrait dépasser 100 milliards de dollars d’ici 2030, la demande de semi-conducteurs liés aux véhicules électriques représentant une part importante.
L’Indonésie et la Thaïlande devraient jouer un rôle central dans cette croissance. À mesure que de plus en plus d’investissements affluent dans les industries des véhicules électriques et des semi-conducteurs, la région connaîtra probablement une évolution vers une plus grande innovation technologique et des capacités de fabrication.
Réflexions Finales
L‘industrie des semi-conducteurs en Asie du Sud-Est, en particulier en Indonésie et en Thaïlande, est prête pour une croissance significative en raison de l’accélération de la demande du secteur des véhicules électriques. Alors que les deux pays continuent d’accroître leurs capacités de production de véhicules électriques et de fabrication de semi-conducteurs, ils deviendront des acteurs clés de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Pour les investisseurs et les entreprises qui cherchent à exploiter ce marché dynamique, les secteurs des semi-conducteurs et des véhicules électriques en Asie du Sud-Est présentent des opportunités intéressantes.
