Objectif : Source of Asia accompagne un fabricant majeur de pièces détachées pour le marché indépendant de l’après-vente (Independent Aftermarket) dans l’accélération de sa croissance en Asie du Sud-Est en identifiant des opportunités d’acquisition stratégiques dans le secteur automobile de l’après-vente.
Contexte du projet :
En tant que membre d’un groupe industriel international, notre client est spécialisé dans la fourniture de pièces détachées pour le marché indépendant de l’après-vente et souhaite étendre sa présence en Asie du Sud-Est. Afin d’accélérer son développement, il a opté pour une stratégie de croissance externe, ciblant l’acquisition d’une entreprise indépendante du secteur après-vente, dont l’activité et les capacités de production s’intègrent à sa chaîne de valeur.
Notre approche :
Source of Asia a apporté un accompagnement complet tout au long du processus d’acquisition, en mettant en place les étapes suivantes :
- Étude de marché & identification des cibles : Analyse approfondie du marché, des acteurs clés et du cadre réglementaire en Asie du Sud-Est.
- Sélection des entreprises cibles : Élaboration d’une première liste d’entreprises correspondant aux critères du client : acteurs évoluant dans la même chaîne de valeur, disposant d’un solide portefeuille de pièces ou de capacités de production.
- Pré-sélection & priorisation des opportunités : Application de critères de filtrage pour identifier les entreprises offrant le meilleur alignement stratégique et la faisabilité d’une acquisition, suivie d’une prise de contact pour évaluer leur intérêt.
- Analyse approfondie des fournisseurs : Étude détaillée des entreprises présélectionnées, incluant des analyses financières et un examen de leur compatibilité avec la stratégie de croissance du client.
- Facilitation des rencontres B2B : Organisation de réunions avec les entreprises retenues afin d’explorer les opportunités de fusion-acquisition et de discuter de potentielles synergies.
Résultats :
- Identification des cibles pertinentes : Plus de 30 entreprises ont été recensées, mettant l’accent sur celles possédant un portefeuille de pièces similaire ou des capacités de production adaptées au marché de l’après-vente automobile.
- Sélection efficace : Sur la liste initiale, 12 entreprises ont été retenues pour une analyse approfondie en fonction de leur solidité financière, de leur alignement stratégique et de leur compatibilité opérationnelle avec les objectifs du client.
- Engagement actif : 8 entreprises ont été approchées, et 5 ont exprimé un fort intérêt pour une acquisition potentielle, ouvrant la voie à des discussions constructives.
- Opportunités de partenariat : Des rencontres ont été organisées avec 4 entreprises clés, débouchant sur des négociations en cours et renforçant la position du client pour une entrée réussie sur le marché d’Asie du Sud-Est.
Grâce à cette approche structurée et à l’accompagnement de Source of Asia, notre client est désormais en bonne voie pour finaliser son acquisition et s’implanter efficacement sur ce marché stratégique.
