Tracer l’avenir : Révélation du secteur de l’entreposage vietnamien

Dans le dynamisme du secteur de l’entreposage au Vietnam, un parcours remarquable se dessine alors que l’industrie se prépare à une croissance significative. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 11 % entre 2024 et 2032, l’émergence du Vietnam en tant qu’acteur mondial offre des opportunités sans précédent aux entreprises et aux investisseurs.  

Explorez l’augmentation exponentielle de la demande pour des entrepôts climatisés et le développement des centres logistiques équipés de technologies de pointe – des éléments cruciaux de l’économie vietnamienne en mutation. En offrant un aperçu du paysage des entrepôts et des incitations convaincantes pour les investissements étrangers, cet article constitue votre passeport pour comprendre et tirer parti du secteur de l’entreposage en plein essor au Vietnam.  

1. Aperçu du paysage des entrepôts au Vietnam

A. Le marché de l’entreposage au Vietnam

L’infrastructure d’entreposage du Vietnam se déploie dans des régions clés, à savoir le nord, le centre et le sud du pays. Les grands entrepôts se trouvent principalement à proximité des parcs industriels et des grands axes routiers. Leur emplacement stratégique assure l’efficacité du transport et de la distribution des marchandises, ce qui contribue au développement économique global. 

B. Quels sont les types d’entrepôts les plus répandus au Vietnam ?

Installations d’entreposage frigorifique  

Dans le vaste domaine de la logistique, le secteur de la chaîne du froid a connu une expansion remarquable ces dernières années, porté par des facteurs macroéconomiques puissants qui stimulent la demande non seulement pour la capacité, mais aussi pour une logistique plus efficiente et de meilleure qualité.  

D’ici la fin de 2022, le marché des entrepôts frigorifiques devrait atteindre 295 millions USD.  

Ces installations sont devenues indispensables pour préserver la fraîcheur des denrées périssables, assurant ainsi leur qualité et leur longévité sur le long terme. Les trois principaux entrepôts se situent dans le Sud et représentent environ 30% de la capacité totale des entrepôts frigorifiques (en termes de palettes) en 2021.  

Plateformes logistiques  

Agissant comme des hubs essentiels dans la chaîne d’approvisionnement, les plateformes logistiques du Vietnam facilitent le flux fluide des marchandises. Les principaux centres logistiques se trouvent dans le nord (région de Ha Noi – Hai Phong) et dans le sud (la région plus large de Ho Chi Minh Ville, incluant la province de Dong Nai, la province de Binh Duong et Ba Ria/Vung Tau). Alors que le commerce électronique et le commerce mondial continuent de prospérer, l’importance des centres logistiques dans le paysage de l’entreposage au Vietnam ne peut être surestimée. 

C. État actuel de l’infrastructure d’entreposage du Vietnam

Occupation des entrepôts  

Dans le contexte vietnamien, le taux d’occupation des entrepôts demeure un paramètre dynamique, oscillant actuellement autour de 80 %. Notamment, les grandes métropoles telles que Ho Chi Minh Ville et Hanoi affichent des taux encore plus solides, atteignant respectivement 90 % et 81 %, me(ant ainsi en lumière l’ampleur de la demande en solutioons d’entreposage dans ces centres urbains bouillonnants. Cependant, une part significative, soit environ 20 %, des entrepôts à travers le pays demeure inoccupée. Les disparités géographiques jouent un rôle crucial dans ce tableau, les régions du nord affichant des taux d’inoccupation relativement plus élevés. Le dynamisme du secteur du commerce électronique a été l’une des principales forces motrices de la demande croissante en espace d’entreposage, propulsé par l’essor rapide de l’économie numérique du pays. Par ailleurs, l’afflux d’investissements directs étrangers (IDE) et la disponibilité limitée d’entrepôts modernes et technologiquement avancés contribuent à la complexité des facteurs qui influent sur les taux d’occupation.  

Prix moyens mensuels de location d’entrepôts  

Le coût de la location d’un entrepôt revêt une importance capitale pour les entreprises qui s’aventurent dans le domaine de l’entreposage au Vietnam. Les prix moyens mensuels de location d’entrepôts varient d’une province à l’autre, reflétant les disparités économiques régionales et les considérations logistiques.  

Au cours des sept premiers mois de 2021, Ha Noi a enregistré le coût de location mensuel moyen le plus élevé pour les entrepôts parmi les provinces sélectionnées, avec 5,5 dollars USD par mètre carré. Ho Chi Minh Ville suit de près et occupe la deuxième place en termes de prix de location des entrepôts. Ces deux villes se distinguent comme des régions où le secteur de l’entreposage est hautement développé au Vietnam.  

2. Pourquoi envisager la construction d’un entrepôt au Vietnam 

La logistique sur une trajectoire de croissance rapide  

La logistique émerge comme l’un des secteurs à la croissance la plus fulgurante au Vietnam, avec des projections dépassant même celles du PIB. Au cours des trois premiers trimestres de 2020, les recettes d’import-export du pays ont atteint près de 390 milliards USD.  

Selon l’Office général des stastisques (GSO), ceci represente une augmentation de 1,8 % par rapport à la même période de l’année précédente. D’ici 2025, le gouvernement vietnamien vise un taux de croissance annuel de la logistique avoisinant les 20 %, tout en réduisant les coûts logistiques de 25 % à 16 %, ce qui favorisera la rentabilité des entreprises.  

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ainsi que la pandémie, ont incité les entreprises à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et leurs réseaux de transport. Par conséquent, ces dernières années, de nombreuses entreprises ont transféré une partie de leurs opérations de la Chine vers le Vietnam, adoptant ce que l’on appelle parfois l’approche “Chine plus un“.  

Les Initiatives Gouvernementales pour le Développement du Transport Maritime 

La position géographique du Vietnam constitue un avantage logistique indéniable, notamment du fait de sa proximité avec la Chine. Avec un littoral s’étendant sur plus de 3 000 kilomètres et un réseau fluvial étendu, le Vietnam jouit d’un potentiel considérable pour le développement du transport maritime. 

Actuellement, le Vietnam compte 44 grands ports maritimes, en plus d’un grand nombre de ports plus petits, totalisant 320 dans tout le pays. Le port de Cat Lai à Ho Chi Minh Ville se démarque comme le plus vaste et le plus moderne.Bas du formulaire 

Les projets en cours visent à accroître la capacité maritime du Vietnam à plus de 1 000 tonnes par an, dans le but de réduire la dépendance du pays aux réseaux routiers. Cependant, pour maintenir cette croissance, l’industrie maritime vietnamienne nécessite des investissements massifs.  

La Demande d’Entrepôts Prêts à l’Emploi est en Croissance 

La pandémie a intensifié l’essor du commerce électronique et accru la demande en espaces de stockage dans les villes de niveau 2 et 3. Ces besoins ont principalement été comblés par une diversité d’entrepôts, classés en catégories A, B et C (avec une prédominance des entrepôts de catégories B et C). En général, la classification des entrepôts se base sur des critères tels que la qualité du bâtiment, les équipements, le niveau d’automatisation, l’emplacement et la clientèle visée.  

Avec la reprise économique, le secteur de l’entreposage permettra aux entreprises de limiter les interruptions d’activité et d’assurer la continuité de leurs affaires. Les entreprises sont à la recherche d’une logistique rentable et de solutions permettant d’améliorer les installations et l’automatisation afin de créer une chaîne d’approvisionnement sans heurts. Dans l’ensemble du secteur, une évolution est perceptible en termes de modèle de croissance, de préférences des occupants des entrepôts, de financement, de technologie et de loyer.  

3. Tendances transformatrices et innovations qui façonnent l’industrie vietnamienne de l’entreposage et du stockage  

Le secteur de l’entreposage et du stockage au Vietam s’annonce en pleine expansion, porté par une demande croissante dans le commerce électronique, la fabrication et les services logistiques. Cette progression s’accompagne de changements significatifs, les gestionnaires d’entrepôts adoptant de nouvelles technologies et pratiques pour accroître leur efficacité, la qualité et la satisfaction des clients.  

Parmi les tendances émergentes en matière de gestion d’entrepôt, on retrouve la gestion des opérations basée sur le cloud, l’automatisation des entrepôts, la logistique omnicanale, ainsi que l’utilisation de simulations et de données massives (big data). Ces avancées offrent aux responsables d’entrepôts un accès en temps réel à des données cruciales, ce qui leur permet d’optimiser leurs opérations, de réduire les coûts et d’accroître leur compétitivité:  

• La gestion des opérations basée sur le cloud permet aux responsables d’entrepôts de surveiller et de contrôler leurs opérations de manière à la fois flexible et réactive, depuis n’importe quel endroit et via n’importe quel appareil. Cela réduit la dépendance à l’égard de l’infrastructure physique et favorise une prise de décision rapide.  

• L’automatisation des entrepôts, qui fait appel à des technologies telles que les robots, les drones et la RFID, vise à automatiser diverses tâches, allant de la préparation des commandes à la gestion des stocks. Cette modernisation réduit les coûts de main-d’œuvre, accroît l’efficacité et améliore la précision. 

• La logistique omnicanale, qui intègre différents canaux de distribution (en ligne, hors ligne, mobiles), vise à offrir une expérience client homogène. Cela nécessite une coordination efficace des stocks, de l’exécution des commandes et des processus de livraison sur plusieurs plateformes et sites.  

• La simulaton, grâce à l’utilisation d’outils logiciels, permet aux responsables d’entrepôt de modéliser différents scénarios, d’anticiper les besoins futurs et d’optimiser leurs performances. 

• Le big data, qui consiste à collecter et analyser de vastes ensembles de données, permet aux responsables d’entrepôt d’identifier des modèles, des tendances et des insights précieux pour améliorer leurs prévisions, la planification de la demande et la gestion des stocks.  

Sembcorp Industries, une entreprise à capitaux singapouriens, est un exemple concret d’intégration des avancées technologiques. Elle s’apprête à inaugurer le Sembcorp Logistics Park Quảng Ngãi, le premier entrepôt moderne prêt à l’emploi dans le centre du Vietnam. Ce projet intègre des espaces d’entreposage modernes, l’efficacité opérationnelle et la résilience de la chaîne d’approvisionnement.  

Outre ces avancées technologiques, les gestionnaires d’entrepôts accordent également plus d’attention aux initiatives de durabilité, telles que la réduction de la consommation d’énergie, de la production de déchets et des émissions de carbone. Cette évolution s’explique par la prise de conscience croissante de l’impact environnemental et social des activités d’entreposage et de stockage, ainsi que par les avantages potentiels de l’adoption de pratiques écologiques, tels que les économies de coûts, l’amélioration de la réputation et la fidélisation de la clientèle.  

Dans l’ensemble, les perspectives du secteur de l’entreposage et du stockage au Vietnam sont positives, car le pays connaît une croissance économique, une augmentation de la classe moyenne et un accroissement des acvités commerciales transfrontalières.
Le Vietnam développe également davantage de parcs industriels et de centres logistiques afin d’ayrer les investissements étrangers et d’améliorer sa compétitivité. 

4. Possibilités d’investissement étranger : Réglementations et incitations fiscales

Comme mentionné précédemment, le secteur de l’entreposage au Vietnam se distingue comme l’un des segments les plus dynamiques et prometteurs du marché industriel du pays. De ce fait, de nombreuses opportunités s’ouvrent aux investisseurs étrangers désireux de s’implanter et de prospérer dans ce domaine, surtout s’ils peuvent bénéficier des incitations variées proposées par le gouvernement vietnamien.  

Toutefois, avant de se lancer, il est crucial de saisir pleinement le paysage réglementaire vietnamien pour les investisseurs étrangers intéressés par le secteur des entrepôts.  

Cadre réglementaire vietnamien concernant les investisseurs étrangers dans le domaine de l’entreposage :  

Le gouvernement vietnamien a graduellement ouvert son marché aux investisseurs étrangers. Conformément à la loi sur l’investissement de 2020, ces derniers peuvent investir au Vietnam via différentes structures commerciales telles que des coentreprises, des entreprises entièrement détenues par des étrangers ou des partenariats public-privé, à condition que les secteurs d’activité ne soient pas interdits ou restreints par la loi. Celle-ci énonce également une liste détaillée de 25 secteurs d’activité interdits et de 58 secteurs d’activité soumis à des conditions, qui s’appliquent tant aux investisseurs étrangers qu’aux nationaux. Parmi ces derniers, qui englobent le secteur de l’entreposage, on peut citer:  

• le commerce de produits chimiques et de minéraux dangereux 
• le commerce de spécimens de la flore et de la faune sauvages 
• le commerce de pétards 
• la fourniture de services de recouvrement de créances 
• le commerce de biens et de services soumis à une taxe spéciale sur les ventes. 

Outre les lois nationales, les investisseurs étrangers doivent également prendre en considération les engagements internationaux contractés par le Vietnam en tant que membre de divers accords bilatéraux ou multilatéraux, tels que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP), ou encore l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA). Ces accords peuvent offrir des conditons d’accès au marché plus avantageuses pour les investisseurs étrangers provenant des pays membres, comme des niveaux de propriété étrangère plus élevés, des droits de douane réduits, ou des procédures simplifiées.  

Par exemple, conformément aux engagements de l’OMC, le Vietnam autorise une participation étrangère de 100 % dans la plupart des secteurs et activités liés à l’entreposage, tels que les services de stockage et d’entreposage, les services d’agence de transport de fret, ou encore les services de manutention de fret.  

Par conséquent, il est essentiel pour les investisseurs étrangers de vérifier les engagements spécifiques pris par le Vietnam vis-à-vis de leurs pays ou régions respectifs, en plus des lois nationales, afin de déterminer leur éligibilité et leur capacité à investir dans le secteur de l’entreposage au Vietnam.  

Initiatives d’Incitation du Vietnam pour les Investissements Étrangers dans le Secteur de l’Entreposage 

En ce qui concerne les mesures incitatives vietnamiennes destinées à encourager les investssements étrangers dans le secteur de l’entreposage, le gouvernement propose toute une gamme d’initiaitives attractives, telles que des taux d’imposition préférentiels, des exonérations fiscales, des exemptions de droits d’importation, et des facilités de location de terrains. Ces avantages sont accessibles tant aux investisseurs étrangers qu’aux acteurs locaux, en fonction de la localisation, de l’ampleur, et de la nature de leurs projets.  

Voici un résumé des principales mesures incitatives pour les investisseurs étrangers dans le secteur de l’entreposage :  

• Taux d’imposition préférentiels : Les investisseurs étrangers peuvent bénéficier d’un taux d’impôt sur les sociétés (IS) inférieur au taux standard de 20 %, en fonction de la localisation et du type de leurs projets. Il existe trois taux préférentiels : 10 %, 15 % et 17 %. Ces taux inférieurs peuvent s’appliquer pendant toute la durée de vie du projet ou pendant une période limitée, par exemple 10 ans, 15 ans ou 30 ans.  

• Les exonérations fiscales : Les investisseurs étrangers peuvent également bénéficier d’une exonération de l’impôt sur les sociétés pendant une certaine période, généralement de quatre ans, à compter de la première année de réalisation de bénéfices ou de la quatrième année de génération de revenus, la date la plus proche étant retenue. Après l’exonération fiscale, les investisseurs étrangers peuvent également bénéficier d’une réduction de 50 % de l’impôt sur les sociétés pendant un nombre limité d’années, généralement neuf ans.  

• Exonération des droits d’importation : Les investisseurs étrangers peuvent importer en franchise les biens utilisés pour leurs actifs fixes, tels que les machines, les équipements ou les véhicules, ainsi que les matières premières, les fournitures ou les pièces utilisées pour leurs projets, sous réserve de certaines conditions et procédures.  

• Exonération des loyers fonciers : Les investisseurs étrangers peuvent également bénéficier d’exonérations ou de réductions sur la location de terrains pour leurs projets, en fonction de l’emplacement, de l’échelle et de la durée de leurs projets. Les exonérations ou réductions de loyer peuvent aller de 11 à 15 ans, voire toute la durée de vie du projet, dans certains cas particuliers.  

Pour bénéficier de ces avantages, les investisseurs étrangers doivent solliciter un certificat d’enregistrement d’investissement ainsi qu’un certificat d’enregistrement fiscal auprès des autorités compétentes, et se conformer aux obligations de déclaration et d’audit requises.  

En somme, le système fiscal vietnamien est régulièrement actualisé pour renforcer son attrait pour les investissements étrangers. Grâce aux incitations actuelles, à sa position géographique stratégique, à sa main-d’œuvre qualifiée et à ses initiatives de réduction des coûts, le Vietnam demeure un choix incontournable pour les investisseurs étrangers en Asie dans les années à venir.  

Réflexions finales  

Le secteur de l’entreposage au Vietnam se trouve à un moment décisif, porté par des tendances dynamiques, des avancées technologiques et des incitations gouvernementales stratégiques. Alors que nous explorons les divers paysages des entrepôts frigorifiques, des centres logistiques et des innovations transformatrices, il est clair que ce secteur ne se contente pas d’évoluer, il prospère. Les investisseurs étrangers sont confrontés à une multitude d’opportunités, soutenues par une réglementation ouverte et des incitations attrayantes. Avec une attention particulière portée à la durabilité et une économie en constante expansion, le Vietnam se présente comme un phare pour ceux qui souhaitent tirer profit de l’essor de l’industrie de l’entreposage au cœur de l’Asie. Ce voyage ne fait que commencer, et les perspectives sont prometteuses alors que le Vietnam continue de redéfinir son rôle dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.