L’Industrie Agroalimentaire en Asie du Sud-Est 2025

Résumé

Le secteur Food & Beverage (F&B) en Asie du Sud-Est reste l’un des moteurs les plus dynamiques de la région. Portée par l’évolution rapide des comportements de consommation, l’urbanisation et l’essor d’une classe moyenne jeune et connectée, l’industrie affiche une croissance soutenue. En 2023, la valeur du marché a atteint 667 milliards USD, et les prévisions annoncent près de 900 milliards USD d’ici 2028, soit un taux de croissance annuel moyen de 6,99 %.

Selon le Sectorial Note 2025 de Source of Asia (rapport disponible en anglais), le segment de la restauration à lui seul devrait croître de 192,4 milliards USD en 2024 à 349 milliards USD en 2029, enregistrant un CAGR de 12,6 %. Les six principales économies de l’ASEAN, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Singapour et Philippines, concentrent 96 % du marché régional, confirmant le rôle central de la région dans l’industrie alimentaire mondiale.

Investissements étrangers et accords commerciaux

L’industrie agroalimentaire d’Asie du Sud-Est bénéficie d’un environnement commercial favorable grâce à un vaste réseau d’accords de libre-échange et à des flux d’investissements étrangers constants. En 2023, les investissements directs étrangers (IDE) dans la région ont atteint 230 milliards USD, une part significative étant destinée au secteur F&B, notamment dans les produits transformés et premium.

Avec plus de 100 accords commerciaux mondiaux et 8 accords régionaux de l’ASEAN, les entreprises disposent d’un cadre compétitif. Le Vietnam, la Thaïlande et l’Indonésie se distinguent comme destinations clés pour les investisseurs, offrant un potentiel élevé dans la transformation alimentaire, la restauration et les produits exportables à forte valeur ajoutée.

Why Southeast Asia Matters

Aperçu par pays

• Vietnam : marché estimé à 23,6 milliards USD, dominé par une culture dynamique de la restauration hors domicile et des acteurs majeurs tels que Vinamilk et Pho 24.
• Thaïlande : valorisée à 34 milliards USD, portée par les aliments transformés et les plats prêts à consommer, avec des leaders comme CP Foods et Thai Union.
• Malaisie : marché de 9,6 milliards USD, fort de sa certification Halal mondialement reconnue.
• Singapour : pôle cosmopolite de 34,4 milliards USD, où l’innovation culinaire est menée par BreadTalk et Nestlé.
• Philippines : secteur de 112 milliards USD, dominé par les marques locales comme Jollibee et une forte demande de produits emballés.
• Indonésie : marché de 109,9 milliards USD, axé sur les aliments instantanés et les produits de commodité, dont Indomie reste un symbole national.

Tendances émergentes

La transformation digitale redéfinit le paysage du F&B en Asie du Sud-Est. Les ventes alimentaires en ligne devraient atteindre 38 milliards USD d’ici 2025, stimulées par la montée des cuisines virtuelles et des plateformes de livraison telles que GrabFood et Shopee Food.

Parallèlement, la santé et le bien-être deviennent des priorités pour les consommateurs. La demande de produits fonctionnels et naturels augmente fortement. De plus, la durabilité est désormais incontournable : 65 % des consommateurs privilégient les marques transparentes sur leurs pratiques environnementales.

Enfin, l’innovation culinaire s’accélère, portée par les Millennials et la génération Z, en quête d’expériences gastronomiques fusionnant traditions locales et saveurs internationales.

Opportunités et défis

Les entreprises peuvent exploiter les nouvelles technologies pour offrir des expériences culinaires personnalisées et sans friction — par exemple, via l’IA et les plateformes de livraison intégrées. En outre, l’adaptation des produits aux préférences culturelles locales renforce la fidélisation.

Cependant, la concurrence reste intense. Naviguer dans des cadres réglementaires complexes, diversifiés selon les pays, demeure un défi. Les perturbations logistiques ou géopolitiques peuvent aussi peser sur la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, les stratégies de durabilité, de digitalisation et de différenciation deviennent essentielles pour maintenir la croissance.

Pourquoi l’Asie du Sud-Est compte

Avec sa population jeune, sa capacité manufacturière et sa connectivité commerciale, l’Asie du Sud-Est s’impose comme un centre mondial pour l’agroalimentaire. Les initiatives gouvernementales en matière de durabilité et les progrès technologiques renforcent cette position. Par conséquent, la région représente aujourd’hui un pilier incontournable pour les entreprises internationales du secteur F&B.