Investissement dans le secteur pharmaceutique et médical au Vietnam

Les industries pharmaceutique et des dispositifs médicaux du Vietnam connaissent une croissance remarquable, portée par l’augmentation des besoins en soins de santé, les réformes réglementaires et les incitations à l’investissement étranger. Avec une classe moyenne en plein essor et des dépenses de santé en constante augmentation, le pays représente une opportunité lucrative pour les investisseurs souhaitant pénétrer le secteur de la santé. Le gouvernement vietnamien a mis en place des politiques visant à améliorer l’accès aux soins, moderniser les infrastructures et encourager la production locale, faisant du Vietnam une destination attractive pour les entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux.

Vue d’ensemble du marché pharmaceutique et des dispositifs médicaux au Vietnam

Le potentiel de ce marché est considérable. En 2023, l’industrie pharmaceutique vietnamienne était évaluée à 7,7 milliards de dollars et devrait plus que doubler pour atteindre 16 milliards de dollars d’ici 2030.

Le marché des dispositifs médicaux, estimé à 2,1 milliards de dollars en 2023, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 9 %, témoignant d’une demande croissante pour des solutions de santé modernes.

Les dépenses totales de santé ont atteint 20,3 milliards de dollars en 2022 et devraient continuer à augmenter en raison du vieillissement de la population et de l’amélioration de la couverture d’assurance.

Par ailleurs, 55 % des produits pharmaceutiques au Vietnam sont importés, ce qui montre l’ampleur des opportunités pour la production locale et les investissements dans la fabrication domestique.

En résumé, le Vietnam offre un environnement prometteur pour les entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux souhaitant tirer parti d’un secteur de la santé en pleine expansion et de plus en plus sophistiqué.

Avantages stratégiques du marché vietnamien de la santé

Le Vietnam présente plusieurs atouts rendant son marché attractif pour les investisseurs. L’un des principaux facteurs est un cadre réglementaire favorable.

Le gouvernement a mis en place des politiques pour encourager les investissements directs étrangers (IDE) dans la santé, facilitant l’entrée sur le marché et les opérations des entreprises internationales. Le décret 54/2017/ND-CP permet la participation étrangère à la distribution et à la vente au détail de produits pharmaceutiques, offrant ainsi aux entreprises internationales la possibilité de s’implanter localement.

La résolution 20-NQ/TW vise à renforcer la production pharmaceutique nationale avec un objectif de 70 % de fabrication domestique d’ici 2030. Parallèlement, la circulaire 30/2015/TT-BYT encadre l’importation et la classification des dispositifs médicaux, garantissant un processus réglementaire transparent pour les nouveaux entrants.

Un autre avantage majeur est la demande croissante en solutions de santé. Le vieillissement rapide de la population vietnamienne — 25 % des citoyens auront plus de 60 ans d’ici 2050 — stimule la demande pour les traitements médicaux, les médicaments et les services de santé.

L’urbanisation et les changements de mode de vie favorisent également la progression des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’hypertension, ce qui crée des opportunités pour les médicaments spécialisés et les dispositifs médicaux avancés. L’extension du régime d’assurance maladie sociale (SHI), qui couvre aujourd’hui plus de 90 % de la population, facilite davantage l’accès aux médicaments et équipements médicaux.

Le Vietnam bénéficie également d’un coût de production compétitif et d’une main-d’œuvre qualifiée. Le coût relativement bas du travail en fait une alternative viable aux pôles de production traditionnels comme la Chine ou l’Inde. De nombreuses entreprises pharmaceutiques internationales déplacent leur production vers le Vietnam pour bénéficier de ces avantages.

Le gouvernement investit aussi dans la formation des professionnels de la santé, assurant une main-d’œuvre qualifiée pour accompagner la croissance du secteur.

Opportunités pour les investisseurs étrangers

Les investisseurs étrangers disposent de nombreuses opportunités pour entrer sur le marché vietnamien de la santé. Dans le secteur pharmaceutique, les partenariats de fabrication locale offrent une voie d’investissement rentable. En collaborant avec des entreprises vietnamiennes, les acteurs internationaux peuvent implanter des usines tout en profitant d’avantages fiscaux et de procédures réglementaires simplifiées.

Le marché des médicaments génériques est également prometteur, le pays ayant une forte demande pour des solutions abordables. L’investissement dans la biotechnologie et la recherche pharmaceutique avancée est vivement encouragé grâce aux incitations gouvernementales en faveur de la R&D.

Le secteur des dispositifs médicaux présente aussi un fort potentiel. La demande pour les équipements de diagnostic et d’imagerie médicale augmente, les établissements de santé recherchant des outils modernes pour améliorer la qualité des soins. La télémédecine et les solutions de santé numérique connaissent un essor rapide, notamment depuis la pandémie de COVID-19.

De plus, l’investissement dans la production de consommables médicaux (seringues, gants, masques chirurgicaux, etc.) peut réduire la dépendance aux importations tout en renforçant la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Source of Asia : améliorer l’accès à la santé dans les régions reculées du Vietnam grâce à un partenariat tripartite

Un exemple concret de succès dans le secteur vietnamien de la santé est le projet mené par Source of Asia en partenariat avec Tesalys, un fabricant d’équipements de traitement des déchets médicaux, et une ONG vietnamienne. Ce partenariat tripartite a permis d’introduire des dispositifs de diagnostic portables innovants dans les régions reculées du Vietnam.

Cette initiative a non seulement renforcé les services médicaux dans les zones sous-desservies, mais a également démontré le potentiel des collaborations entre partenaires étrangers et vietnamiens pour proposer des solutions durables dans le domaine de la santé.

Source of Asia help to improve healthcare infrastructure in three remote provinces 

To read more about this successful case study, click here: Enhancing Healthcare in Remote Vietnam Through a Tripartite Partnership. 

Défis et points d’attention pour les investisseurs

Malgré les nombreuses opportunités, certains défis doivent être surmontés. La conformité réglementaire reste un élément clé, car les processus d’enregistrement et d’approbation peuvent être longs et complexes. Il est essentiel pour les entreprises de bien comprendre le cadre réglementaire et de coopérer étroitement avec les autorités locales.

La concurrence est également importante, le marché étant dominé par de grandes entreprises multinationales. Il est recommandé de nouer des joint-ventures ou des partenariats stratégiques avec des entreprises locales pour se différencier.

La protection de la propriété intellectuelle constitue un autre enjeu, les investisseurs devant mettre en place des mesures pour sécuriser leurs brevets et marques.

Conclusion